СКС в России: состояние и перспективы

По сравнению с активным сетевым оборудованием, компьютерами и программным обеспечением пассивная составляющая корпоративной информационной инфраструктуры — кабели, розетки, коммутационные шнуры и панели, входящие в состав структурированных кабельных систем, а также неразрывно связанные с ними распределительные шкафы, кабельные каналы и трассы, — более консервативная область, однако и в ней понемногу происходят перемены.

Бизнес

Рынки и цены

На западноевропейском и североамериканском ИТТ-рынках, которые по-прежнему находятся в кризисном состоянии, перемены менее заметны. Хотя эти регионы потребляют основную часть мирового рынка СКС общим объемом около 4 млрд долл. (41% — Северная Америка и 31% — Западная Европа), темпы прироста на них в последние годы очень малы. Россия, наоборот, входит в число пяти стран, в которых годовой рост рынка превышает 10% (кроме нашей страны, это Индия, Китай, Саудовская Аравия и Гонконг). Российский рынок СКС, по данным исследовательской компании BSRIA, представленным в 2002 году, потребляет в год 1,2 млн портов (стоимостью соответственно 40,5 млн долл.), что составляет около 1% мирового объема и половину восточноевропейского.

В отличие от Западной Европы, где доля неэкранированной витой пары (UTP) чуть больше половины (52%) и почти 48% составляют экранированные решения (FTP и STP), наш рынок СКС ближе к североамериканскому и британскому, где "подавляющее большинство" — за UTP. Доля UTP-продуктов у нас в стране более 90%, 7—8% приходится на экранированные решения, а оставшаяся небольшая доля (менее 1%) — на оптические.

Отметим здесь, что отчеты BSRIA выходят раз в два года и, хотя и подвергаются обоснованной критике со стороны многих поставщиков, остаются пока практически единственным интегрированным источником информации о российском рынке СКС.

Западные фирмы-поставщики СКС дают несколько иную картину. Так, за последний год компания AMP Netconnect поставила более 120 тыс. портов. По данным руководителя московского представительства компании Валерия Капустяна, около 60% продаж AMP составляют медные решения, 25% — оптические, а остальные 15% оборота приходится на инструменты, расходные материалы и т. п. Игорь Павлов, менеджер по продажам MolexPN, сообщил, что за последний год поставлено 200 тыс. портов, и привел следующее распределение продаж по классам продуктов: дорогие (hi-end) — 30%, средний сегмент (brandname) — 45%, дешевые (mix and match, noname) — 25%. Как считает г-н Павлов, доля оптических продуктов в 4—5% характерна для бизнеса многих западных поставщиков СКС.

Локальные брэнды

На российском рынке присутствует более полутора десятков западных брэндов (табл. 1), но часть из них активизировали продвижение своих продуктов только в этом году (3M, Krone, Legrand, R&M). Хотя наличие СКС в ассортименте продуктов перечисленных четырех фирм — не новость для отечественных специалистов, их доля на отечественном рынке до сих пор чрезвычайно мала (в последний отчет BSRIA попала только фирма R&M с долей в 1%). Сейчас, с появлением новых энергичных партнеров, она обещает заметно возрасти. Особенно это относится к Krone и R&M, которые, по прогнозам их новых российских дистрибьюторов, должны в течение ближайшего года завоевать более 5% рынка.

За последний год к двум локальным брэндам — «АйТи-СКС» и EuroLAN, появившимся соответственно в 1996 и 2002 годах, — добавились еще две системы отечественного производства — ExaLAN+ и Lanmaster. В составе СКС EuroLAN от Lindex Technologies и Exalan+ компании Sonet Technologies используется кабель категории 5е, выпускаемый заводом Advakom (http://www.advakom.com) в Дубне. По словам руководителей завода, Advakom не производит продукцию под собственной торговой маркой и будет продолжать специализироваться на поставках OEM-оборудования для локальных и международных брэндов.

Таблица 1. Производители СКС, представленные на российском рынке

Все присутствующие на отечественном рынке СКС можно разделить на 3—4 ценовых класса (табл. 2). Так, к верхнему ценовому классу hi-end относятся CКС Systimax компании Avaya, которая занимает лидирующее положение на российском рынке, а также продукты R&M. К ним вплотную (по цене и качеству) приближаются изделия Siemon, Krone, 3М. Остальные западные брэнды попадают в средний ценовой класс. Впрочем, это деление не совсем строгое, и в зависимости от объемов поставок и ряда других причин конкретный продукт западного поставщика может попасть в различные области ценового диапазона 30—50 долл. за порт и даже выйти из него (средняя цена, по данным BSRIA, составляет 34 долл./порт). В нижней ценовой нише (до 15—20 долл./порт) находятся так называемые noname-продукты, в основном тайваньского и китайского происхождения. Отечественные брэнды приближаются к ним по цене, а по качеству близки к продуктам среднего ценового класса.

Таблица 2. Структура российского рынка СКС.

По мнению руководителя отдела маркетинга компании Sonet Technologies Татьяны Фантаевой, российский рынок СКС, несмотря на присутствие на нем многочисленных западных брэндов, еще далек от насыщения, особенно в нижней ценовой нише. Число портов СКС на "душу населения" в России в 8 раз ниже, чем в Западной Европе!

По мнению г-жи Фантаевой, отечественные СКС отличает цена на 20—30% ниже западных систем, постоянное наличие продукции на складе, сроки поставок менее двух недель (вместо 2—3 месяцев для западных СКС ) и хорошая обратная связь с производителем. Но, наряду с упомянутыми преимуществами, для них характерны и недостатки — неясное происхождение компонентов, существующее до сих пор недоверие к продукции отечественного производства, непрозрачность прав собственности на торговую марку и отсутствие единого стилистического решения, а также проблемы совместимости компонентов.

В то же время, в соответствии с пожеланиями российских клиентов, "идеальная" СКС должна иметь высокое качество компонентов, быть удобной в монтаже, допускать интеграцию в оборудование других производителей, обладать эстетичным внешним видом, иметь широкий спектр компонентов и хорошее гарантийное обслуживание и при этом отличаться низкой ценой. В то время как на западном рынке за 1997—2002 годы доля СКС среднего класса от локальных производителей выросла с 10 до 60%, России, по прогнозам Sonet Technologies, только предстоит пройти этот путь в 2002—2007 годах.

Перспективные технологии

Категория 6

Прошлый год наконец-то ознаменовался давно ожидаемым событием — принятием стандарта на медные СКС категории 6. Дело в том, что категория 5e, стандарт на которую был принят несколько лет тому назад, обеспечивает поддержку сетевых приложений Gigabit Ethernet на пределе своих возможностей. Принятие стандарта на категорию 6 неоднократно откладывалось, и вот, наконец, летом была официально утверждена соответствующая спецификация американского стандарта TIA/EIA (дополнение к основному стандарту 568-B.2). В конце 2002 года были опубликованы новые редакции международного (ISO\IEC 11801) и европейского стандартов.

Категории 6 год-полтора тому назад предрекали большое будущее, однако в условиях продолжающегося кризиса эти прогнозы пришлось слегка подкорректировать. В новых установках в Западной Европе пока преобладает категория 5е, а в нашей стране, после некоторого всплеска интереса в связи с принятием упомянутого стандарта интерес к категории 6 слегка вырос, а потом вновь упал, и сейчас, по оценкам многих заметных игроков, рынка доля категории 5е вновь приблизилась к 90%.

Серьезным препятствием для распространения нового стандарта стало, во-первых, требование соответствия категории 6 (классу D) не на уровне канала в целом, а для всех компонентов (розеток, панелей, разъемов, шнуров) по отдельности, а также покомпонентной совместимости продуктов различных компаний. Кроме того, цены на компоненты категории 6 по-прежнему значительно выше (в среднем на 30%), чем на аналогичные компоненты категории 5е, а стоимость работ по установке примерно одинакова. Если производство кабеля, удовлетворяющего требованиям нового стандарта, не представляет особых проблем и давно освоено многими фирмами, то выпуск разъемов с необходимыми характеристиками намного сложнее, и зачастую комбинация вилка/гнездо от разных производителей может даже не удовлетворять требованиям категории 5е. По этой причине доля категории 6 в новых установках в Европе и США по-прежнему ненамного превышает треть (оставшиеся 2/3 приходятся на категорию 5е), и лишь некоторые фирмы заявляют о том, что доля поставок категории 6 достигает в их обороте 50%.

Оптика до рабочего места

Оптические СКС присутствуют в ассортименте практически всех поставщиков, но наибольший акцент на них делает компания 3M, которая вышла на российский рынок СКС последней из западных брэндов — летом этого года. Как правило, оптика используется в магистральной части СКС (вертикальная разводка и соединения между зданиями), а до рабочего места (FTTD) прокладывается в очень редких случаях, поскольку такой вариант, как правило, значительно дороже медной горизонтальной разводки. Тем не менее около пяти лет назад 3M разработала "чисто" оптическую СКС Volition, которая близка по эксплутационным и стоимостным характеристикам к традиционным решениям. Ее ключевой элемент — оригинальный оптический разъем VF-45, близкий по типоразмерам к привычным медным RJ-45. А собирается и монтируется он даже быстрее медного. Впрочем, учитывая привычку пользователей к «меди», компания добавила в состав Volition и «медные» решения. По мнению специалистов 3M Telecommunications Enterprise, стоимость оптической разводки может быть очень близка к стоимости медной и даже ниже, особенно если в последней используется экранированный кабель. Эти выводы подтверждаются и независимыми исследованиями (см. http://www.fols.org). Кроме того, до сих пор технология 10 Gigabit Ethernet стандартизована только для оптики, и неясно, когда такие скорости станут возможны на медных кабелях.

Управление в реальном времени

Системы мониторинга и управления кабельными соединениями в реальном времени (Real Time Cable Management Systems, RTCMS) появились на рынке достаточно давно. Пионером в области таких "интеллектуальных" СКС была компания RiT, предложившая свои программные комплексы на основе технологии "двойной презентации" (PatchView). Совершенно другое решение (iPatch), базирующееся на специальных коммутационных панелях со светодиодными индикаторами и датчиками, предложила компания Avaya. И, наконец, компания iTRACS (http://www.itracs.com) разработала третий тип решения, в котором используются специальные модули с сенсорами, монтирующиеся на стандартные коммутационные панели. В настоящее время решения RiT и iTRACS поставляются в составе продуктов девяти фирм, причем по пути RiT пошли компании Panduit и Brand-Rex, а пять компаний-производителей СКС воспользовались технологией, разработанной iTRACS (табл. 3).

Таблица 3. Интеллектуальные СКС

Необходимость подобных систем для крупных проектов (более 1000 портов) уже никем не оспаривается. Фактически подобные системы автоматизируют ведение системного журнала коммутаций, экономя время и нервы системного администратора. По данным различных исследований, до 70% проблем в корпоративных сетях связаны с физическими соединениями, при этом 80% времени простоя приходится на поиск неисправности и только 20% — на ее устранение. Стоимость часа простоя корпоративной сети или ее критичного сегмента может достигать сотен тысяч и даже миллионов долларов. При этом типичная сеть крупной компании за время своего существования по нескольку раз меняет сетевую архитектуру, программное и аппаратное обеспечение, а перестановка рабочих мест и переезд подразделений происходит в крупных фирмах практически постоянно. По данным исследования фирмы Dynamic Markets, приведенных директором по продажам RiT Эдди Лапиным, более 90% компаний ведут документацию (большей частью с помощью стандартных средств Microsoft Office и других подобных систем), но на ее актуализацию требуется не менее часа, и в 80% случаев при выполнении переключений обнаруживается ее несоответствие реальному состоянию сети. Это приводит к появлению неиспользуемых портов, доля которых может быть достаточно велика (до 30—40%, но обычно на уровне 10%), а также к тому, что в половине случаев после перекоммутаций в работе сети возникают проблемы.

Перечисленные причины позволил журналу CI&M сделать прогноз, что к 2007 году более половины средних и крупных предприятий будут использовать RT СMS, хотя ее использование и повышает стоимость СКС на 30—40%. Кроме устранения перечисленных выше проблем, повышается безопасность сети и производительность работы системного администратора, обеспечивается централизованный контроль за всеми соединениями, а также быстрее и надежнее выполняются переключения по запросам пользователей.

Потенциальные клиенты RTCMS — это в первую очередь владельцы крупных и средних сетей со сложной топологией и территориальным распределением; компании, для которых в высокой степени критичен простой сетей (финансовые, транспортные, операторы связи); организации с частыми сменами конфигураций систем (бизнес-центры, пресс-центры) и клиенты с повышенными требованиями к безопасности.

Питание по Ethernet

Еще одно перспективное технологическое направление — передача питания по информационному кабелю (Power over Ethernet, PoE), описанное в проекте стандарта IEEE 802.3af. Применение этой технологии становится популярным в корпоративных сетях IP-телефонии (LAN-телефонии). Использование учрежденческих телефонных IP-станций (IP-УАТС) и IP-телефонов дает возможность совместить в одном кабеле телефонную и компьютерную проводку и оснащать каждое рабочее место только одной информационной розеткой, к которой подключается и компьютер, и телефон. Благодаря этому можно в два раза снизить количество портов, необходимых для реализации проекта, а преимущества IP-телефонии перед традиционными TDM-технологиями в части реализации различных сервисов, построении территориально-распределенных, отказоустойчивых сетей и интеграции существующего телефонного и компьютерного оборудования завоевывают все больше сторонников.

При передаче питания для IP-телефонов по информационной сети во многих случаях достигается дополнительная экономия на прокладке силовых электрических кабелей, особенно если на рабочем месте можно обойтись одним IP-телефоном. Известны два способа технической реализации PoE — по рабочим парам 1,2/3,6 (In-Line, Phantom), и по свободным парам 4,5/7,8 (Midspan). Питание мощностью до 12,95 Вт подается на конечные устройства от коммутатора по коммутационному шнуру. Учитывая, что "интеллектуальные" возможности IP-телефона намного выше, чем у обычного, и IP-телефон можно интегрировать в информационную сеть предприятия в качестве полноценного тонкого клиента, можно предположить, что популярность подобных решений будет возрастать (например, для складских, охранных, гостиничных и других приложений). Дополнительные перспективы в плане функциональных возможностей и экономии затрат сулит использование СКС с функцией PoE в качестве основы инфраструктуры для управления системами жизнеобеспечения здания.